Barron Capital gibt neue Anlagestrategie im Barron Equity Fund bekannt
Gümligen, Bern: Barron Capital AG gibt als Vermittler die neuausgerichtete Anlagestrategie für den Barron Equity Fund bekannt. Der Fonds investiert künftig nach einem konsequenten „Long Only“-Ansatz mit klarem Schwerpunkt auf den Schweizer Aktienmarkt und einer strategisch ergänzten globalen Diversifikation über ETFs.
Marktumfeld und Neuausrichtung
Die Finanzmärkte waren in den vergangenen Jahren von erheblichen Schwankungen geprägt. Geopolitische Spannungen, Zinswenden und technologische Umbrüche haben Anlegerinnen und Anleger immer wieder auf die Probe gestellt. Doch eines hat sich bewährt: Wer langfristig denkt, Geduld mitbringt und auf eine klare Strategie setzt, wird am Ende belohnt.
Fokus statt Streuung über Einzeltitel
Die Erfahrung der letzten Jahre hat gezeigt, dass Investitionen in einzelne Aktien oft mit einem hohen Risiko verbunden sind. Auch vermeintlich solide Unternehmen können plötzlich unter Druck geraten, während andere stark überbewertet erscheinen. Um solche Einzeltitelrisiken künftig zu vermeiden, verzichtet der Barron Equity Fund bewusst auf direkte Aktienselektion.
Stattdessen setzt der Fonds auf bewährte Marktindizes und durchdachte ETF-Strategien. Das Ergebnis ist ein Portfolio, das nicht von der Entwicklung einzelner Titel abhängt, sondern die Kraft ganzer Märkte nutzt – effizient, kostengünstig und langfristig orientiert.
Schweiz als Herzstück – Welt im Blick
Der grösste Teil des Barron Equity Fund investiert in die Home-Bias: in der Schweiz. Rund 70 Prozent des Fonds sind in Schweizer Aktien investiert – einem stabilen Heimmarkt, der für Qualität, Verlässlichkeit und solide Unternehmen steht.
Davon entfallen 60 Prozent auf die grossen Blue Chips wie Nestlé, Roche oder Novartis, die über eine SMI-Future-Position abgebildet werden. Ergänzt wird dies durch 10 Prozent in kleinere Schweizer Firmen, die oft innovativ sind und stärker wachsen.
Damit bleibt der Fonds im Kern bodenständig, solide und gut verankert – ein stabiles Fundament, auf dem die weltweite Diversifikation aufbaut.
Ein grosser Vorteil dieser Struktur:
Die im SMI enthaltenen Dividenden sind bereits im Preis des Futures berücksichtigt. Der Fonds profitiert somit automatisch von den Dividendenerträgen dieser grossen Schweizer Unternehmen.
Für Anlegerinnen und Anleger bedeutet das: Der volle Dividendenwert ist im Kurs enthalten – steuerfrei und unkompliziert. Diese implizite Dividende steigert die Gesamtrendite und lässt langfristig mehr vom Ertrag im Fonds verbleiben.
Globale Diversifikation mit ETFs
Über den Schweizer Markt hinaus investiert der Barron Equity Fund 30 Prozent des Fondsvermögens in ausgewählte globale ETFs, die für eine ausgewogene regionale Verteilung sorgen. Ein besonderer Fokus liegt darauf, die Dominanz der US-Technologieunternehmen im weltweiten Aktienindex (MSCI World) zu reduzieren.
So entsteht ein Portfolio, das die Wachstumschancen internationaler Märkte nutzt, ohne von einzelnen Branchen oder Regionen zu stark abhängig zu sein.
Ziel der neuen Strategie
Ein zentrales Ziel der neuen Strategie ist es, die Gesamtkostenstruktur zu senken. Der Einsatz von Futures und ETFs erlaubt es, grosse Märkte kosteneffizient und liquid abzubilden.
Auf teure Absicherungsstrategien, die in der Vergangenheit Performance gekostet haben, wird bewusst verzichtet. Denn Märkte schwanken, doch langfristig folgen sie dem Wachstum der Wirtschaft. Absicherungen können kurzfristig beruhigen, langfristig aber die Rendite erheblich schmälern – und das soll künftig vermieden werden.
Defensiver Ruhepol im Portfolio
Die durch den Einsatz des SMI-Futures frei werdende Liquidität wird über einen defensiven Cashpark bewirtschaftet. Dieser setzt sich aus Cash, kurzlaufenden CHF-Anleihen, Geldmarktinstrumenten und einem kleinen Goldanteil zusammen.
Ziel ist eine stabile Zusatzrendite von bis zu 0,5 % p.a., die in Phasen erhöhter Marktvolatilität als Puffer wirkt. So bleibt der Fonds jederzeit handlungsfähig – ein entscheidender Vorteil, um flexibel auf Marktveränderungen reagieren zu können.
Allokation
Die Allokation des Fonds wird quartalsweise überprüft und bei Bedarf feinjustiert. Kurzfristige taktische Manöver werden bewusst vermieden – der Fokus liegt klar auf der strategischen Ausrichtung und dem langfristigen Vermögensaufbau.
Mit der neuen Struktur vereint der Barron Equity Fund das Beste aus zwei Welten:
Die Stabilität und Qualität des Schweizer Aktienmarkts – und die globale Diversifikation über ETFs.
Das Ergebnis ist eine zeitlose, transparente und nachhaltige Anlagestrategie, die auf Vernunft statt Spekulation setzt.
Neue Factsheets verfügbar
Im Zuge der Strategieanpassung wurde auch das Factsheets des Barron Equity Fund vollständig überarbeitet. Es bietet eine klare Übersicht zur neuen Struktur, Allokation und Performance. Transparent, nachvollziehbar und ab sofort auf der Seite «Anlageprodukte» verfügbar.
Über Barron Capital
Barron Capital verfolgt das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Zukunft sicher und strategisch zu gestalten. Als unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Bern bieten wir Lösungen in den Bereichen Geldanlagen, Hypotheken, Steuerberatung und Vorsorgeplanung. Immer individuell, verständlich und ohne versteckte Kosten.
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