Barron Equity Fund erweitert ETF-Strategie
Strategische Schweizgewichtung von rund 70 % bleibt Fundament der Anlagestrategie
Gümligen, Bern: Der von Barron Capital AG vertriebene Barron Equity Fund erweitert die Anlagestrategie: Künftig steuert ein selbstentwickeltes, quantitatives Modell die taktische Gewichtung der bestehenden ETF-Bausteine auf Basis datenbasierten Marktindikatoren – bei unveränderter Grundstruktur des Fonds.
Die Gewichtung der ETF-Positionen wird künftig anhand von drei Indikatoren angepasst:
- Mittelfristige Trends
- Die relative Entwicklung einzelner Regionen gegenüber dem globalen Aktienmarkt
- Und die Marktvolatilität im Vergleich zum MSCI World.
Stärker laufende Segmente werden dabei moderat erhöht, schwächere entsprechend reduziert – stets innerhalb definierter Minimal- und Maximalbandbreiten. Die strategische Schweizgewichtung von rund 70 % bleibt davon unberührt und bildet weiterhin das Core-Fundament der Strategie.
«Die Einführung einer quantitativen Steuerung ergänzt die bewährte Portfoliostruktur um eine zusätzliche Dimension der Systematik», sagt Marc Moser, Asset Manager bei Gamma Financials AG. «Wir reagieren damit konsequent auf Markttrends, ohne uns von kurzfristigen Prognosen und Markttiming leiten zu lassen.»
Die Umsetzung erfolgt weiterhin über die bestehenden ETF-Positionen ohne Einzeltitel sowie die SMI-Future-Struktur, die Bestandteil der Strategie bleibt. Letztere ermöglicht zusätzlich zur Indexabbildung eine steuerlich vorteilhafte Berücksichtigung der SMI-Dividenden. Anpassungen finden in einem monatlichen Prozess statt und verzichten bewusst auf kurzfristige Marktturbulenzen. Ziel ist die systematische Reaktion auf datenbasierte Markttrends innerhalb einer langfristig ausgerichteten Portfoliostruktur.
Über Barron Capital
Barron Capital verfolgt das Ziel, Menschen dabei zu unterstützen, ihre finanzielle Zukunft sicher und strategisch zu gestalten. Als unabhängiger Finanzdienstleister mit Sitz in Bern bieten wir Lösungen in den Bereichen Geldanlagen, Hypotheken, Steuerberatung und Vorsorgeplanung. Immer individuell, verständlich und ohne versteckte Kosten.
Unsere Kunden profitieren von klaren Strategien, tiefem Marktverständnis und einer partnerschaftlichen Beratung auf Augenhöhe. Ob beim langfristigen Vermögensaufbau, bei Finanzierungsfragen oder der Planung des Ruhestands: Wir begleiten Menschen bei den zentralen Finanzentscheidungen ihres Lebens.
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